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Ein Fremder kommt in die Stadt und stellt sich als Emilio Esparada vor, der Sohn des spanischen Herzogs. Lolita glaubt, dass Emilio in Wahrheit Zorro sei und freut sich, als Emilio Interesse an ihr zeigt. Kurz darauf wird Lolita gekidnappt und Emilio bietet an, das Lösegeld, das Don Carlos und Don Alejandro de la Vega gesammelt haben, den Kidnappern zu übergeben. Diego und Bernard finden das höchst verdächtig und versuchen hinter das Geheimnis von Emilio zu kommen und Lolita zu befreien.