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Die rekrutierten Ex-Samurai planen gegen Kiichis Willen einen Angriff auf Nagasaki, was Kiichi beunruhigt, als sie ihm ihre Absichten offenbaren. Als Itou von einem Informanten von dem bevorstehenden Aufstand erfährt, fordert er Yugiri auf, Saga zu ihrer eigenen Sicherheit mit Kiichi zu verlassen; Yugiri hat dies vorausgesehen und schickt Briefe an mächtige Verbindungen in der Meiji-Regierung, in denen er sie anfleht, Kiichi Schutz zu gewähren. An diesem Abend tötet Itou die Aufständischen, bevor sie ihren Angriff ausführen können. Yugiri verteidigt Kiichi und hilft ihm, der Polizei zu entkommen. Dann duelliert sie sich mit Itou, der sich aus Respekt vor Kiichis Idealen töten lässt.Nachdem Yugiri wegen Itous Tod privat hingerichtet wurde, erreicht Kiichi Nagasaki und es gelingt ihm schließlich, für Sagas Unabhängigkeit zu appellieren. In der Gegenwart besucht der Untote Yugiri den unsterblichen alten Mann, der zum Barkeeper der Bar New Jofuku geworden ist, und die beiden sinnieren über die neue Saga, die Kiichi mitgestaltet hat.