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Sam als Sängerin in einem Damentrio? Ein Zeitsprung in das Jahr 1963 macht es möglich. Sam tritt als Cheree mit den „Lovettes“ im Nachtclub „Blue Note“ auf. Cherees Kollegin Lynell ist in Bedrängnis: Clubbesitzer Bobby Lee nutzt seinen Einfluss in der Musikbranche, um sie privat und beruflich unter Druck zu setzen. Außerdem hat Lynells Vater, Reverend Walters, einiges gegen die Gesangskarriere seiner Tochter einzuwenden.
Vor einem Wettbewerb, der für die „Lovettes“ den Durchbruch bedeuten könnte, bringt Sam den anderen ein paar Tanzschritte bei. Er kommt aber auch dahinter, dass Bobby Lee nicht nur in der Musikbranche, sondern auch als Zuhälter tätig ist. Sam muss nun mit Hilfe des Reverends verhindern, dass Lynell einen Vertrag mit ihm unterzeichnet. Dann versucht Bobby Lee kurz vor dem großen Wettbewerb Lynell zu vergewaltigen.