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Während der Krieg in Asien tobt, finden an anderen Orten der Welt andere Kämpfe statt. Ennil El kehrt nach Hause nach Saints Island zurück, um zu sehen, dass sie von der New UNE und ihrem Verlobten Miles Goodman gefangen genommen und zusammen mit jedem Beamten der Insel und ihren Familien hingerichtet wurde. Verärgert wendet sie sich an ihren Freund Lumark Kaoto, um einen neuen Mobilanzug zu erhalten. Mit dem Fall von Northernbell wurde die N.U.N.E. verlängert einen Friedensvertrag sowohl für Estard als auch für die Demokratische Republik Gastar in der Hoffnung, dass die ethnische Spannung zwischen den beiden einen zum Zusammenbruch zwingt. Als Gastar den Vertrag annimmt, ist die Volksrepublik Estard gezwungen, sich der neuen Erde der Vereinten Nationen zu ergeben. General Lee Jackson, der von der Wende der Ereignisse nicht begeistert ist, führt ein Team von Freiwilligen an die Grenze, um einen letzten Widerstand gegen das New UNE-Militär zu leisten. Als Garrod und Witz versuchen, an die Grenze zu eilen, um ihn aufzuhalten, werden sie mit einem neuen und tödlichen Feind konfrontiert ...