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In einer psychiatrischen Einrichtung befreit sich eine mächtige telepathische Frau, Raina, indem sie ihren Arzt durch Gedanken kontrolliert. Inzwischen sind Sarge, Hel und Cleo zu einer Bar in den unteren Ebenen gekommen: Voice hat Hel gesagt, dorthin zu gehen, aber jetzt ist sie mysteriös still, also tut das Trio sein Bestes, um einen Abend voller Spaß zu haben, bis sie ihre Mission herausfinden können. Raina betritt den Club und liest Hels Gedanken und erfährt, dass sie sich Sorgen darüber macht, was mit Voice passiert. Sie nähert sich Hel und spricht mit ihr über Voice, aber als Cleo vorbeikommt, verschwindet Raina. Als nächstes übernimmt Raina die Kontrolle über Sarges Gedanken und überzeugt sie, dass Hel ein Verräter-Roboter ist. Hel sieht eine holografische Fernsehsendung, die die Zuschauer vor Raina warnt, aber sie ist zu spät; Sarge greift sie an und schießt die Stange hoch. Cleo entkommt und macht sich auf die Suche nach Mauser, damit er einen Gedankenhemmer bauen kann, um Raina zu kontrollieren, aber die Hellseherin folgt ihr. Hel kann Sarge schließlich davon überzeugen, dass sie keine Verräterin ist, und sie gehen zu Mausers Labor, um Raina zu konfrontieren. In der Schlacht tha