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Constantine erhält Besuch von Gary Lester, der ebenfalls beim Vorfall mit Astra in Newcastle beteiligt war und seitdem schwere Drogenprobleme hat. Er erzählt Constantine davon, wie er einen Dämon in ein Gefäß eingefangen hatte, dieses an einer Flughafenkontrolle zu Bruch ging und der Dämon entwich. Constantine stellt fest, dass es sich um einen Hungerdämon handelt, der Menschen in einen Fresswahn treibt, scheitert jedoch dabei, ihn zu bändigen. Mithilfe der Visionen von Zed und Nommo, einem Spezialisten für psychotrope Substanzen, entdeckt Constantine, dass der Dämon Mnemoth heißt und von einem sudanesischen Schamanen zur Bekämpfung der Hungersnot mittels Skarifizierung in einen Jungen verbannt wurde. Diesen hatte Lester bei einem Sudanaufenthalt getroffen und von dem Dämon befreit. Nachdem Constantine Lester bei Drogendealern wiederfindet, nimmt dieser ihn zu dessen Überraschung mit zu dem Theater, wo sich Mnemoth derweil aufhält. Es stellt sich heraus, dass Constantine Lester als Wirt für den Dämon nutzen will. Lester sieht dies als Chance zur Wiedergutmachung seiner Fehler und lässt Constantine den Dämon in sich einsperren. Von Mnemoth gequält stehen Constantine und Manny Lester auf dem Weg seiner Seele ins Jenseits bei.