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In Kentucky treffen Constantine und Zed auf einen christlichen Prediger, der bei einem Ritual einen tödlichen Schlangenbiss überlebte und seitdem fähig ist, Menschen zu heilen. Constantine findet heraus, dass der Prediger in Besitz einer Engelsfeder ist, die dem Engel gehört, der seine Seele nach dem Tod begleitet hat, während der Prediger seine Gabe für Gottes Willen hält. Kurz darauf stoßen Constantine und Zed auf den weiblichen Engel Imogen, der in der irdischen Welt gefangen ist. Manny stellt fest, dass Imogen durch das Entfernen einer Feder auf die Erde gefallen ist und diese zum Überleben braucht.