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Arnold, Hausierer und Berufsclown, zieht bei den Frauen ein. Nach ein paar Jahren haben Arnold und Vera Barnum, ihren Sohn. Aufgrund des umstrittenen Namens des Jungen weigert sich der Priester in Oslo, ihn zu taufen. Daher kehrt die neu gegründete Familie in das liberalere Røst zurück, das Arnold als kleiner Junge verlassen hat, um Barnum taufen zu lassen. Der erwachsene Barnum setzt die Suche nach seinem lange verschollenen Halbbruder Fred fort, und seine Bemühungen treiben ihn zu einem Journalisten, der vor vielen Jahren über Fred schrieb, als er ein junger, vielversprechender Boxer war.