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Als eines Tages eine Frau namens Kate in den Bergen auftaucht, ahnt Mad Jack sofort, dass das nichts Gutes zu bedeuten hat. Zwar behauptet Kate, dass sie in der Wildnis Tiere beobachten möchte, doch Jack entdeckt ein Gewehr bei ihr. Adams findet heraus, dass Kate in Wahrheit einen Bären erlegen will, der ihren Vater getötet hat. Doch er kennt auch den Hintergrund der Geschichte: Kates Vater hatte das Junge der Bärin bei der Jagd als Köder benutzt …