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Cliffs Vater Russell war früher Jazzmusiker. Seit er sich in den Ruhestand zurückgezogen hat, ist ihm sein musikalisches Selbstvertrauen abhanden gekommen. Für seinen Sohn Cliff ist dies ein untragbarer Zustand. Doch nun ließe sich das ändern: Russells alte Formation „The Jazz Caravan“ will sich erneut zu einer Jam Session zusammenfinden. Noch ist sich Russell nicht so ganz sicher. Aber gegen die Listen und Überredungskünste seines Sohnes ist kein Kraut gewachsen.