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Durch Ridleys Unachtsamkeit gerät Justins Verwandlungstrank in Hedwigs Zauberküche und wird dort entsprechend "behandelt". Justin trinkt ihn und wird in ein Ungeheuer verwandelt, für dessen Rückumwandlung Hedwig das berüchtigte Amulett der Macht einfordern will. Doch weit gefehlt: Winnie und Ridley sind bereits auf dem Weg und befreien ihn und Marina aus den Klauen der unsäglich bösen und machthungrigen Hexe.