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Die unermüdliche Hedwig hat schon wieder einen neuen Plan ausgeheckt. Der arme Dudley wird kurzerhand in ein hübsches Mädchen verwandelt und soll Prinz Justin mit Hilfe eines Liebestranks in Hedwigs Falle locken. Doch Chauncey trinkt den Trank, verliebt sich unsterblich in den verzauberten Dudley und landet selbst in Hedwigs Höhle.
Doch unsere Freunde sind nicht fern. Durch Marinas frischerlernte Bogenschießkünste und Winnies kräftiges Mundwerk wird auch er wieder gerettet.