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Toa und Spirytus setzen ihren Kampf als Drachen fort, doch als ihr Kampf einen kritischen Punkt erreicht, erhält die ISDA die Erlaubnis, in den Kampf einzugreifen. So verwandeln sich Machina, Amadeus und Howlingstar in Drachen, die von ihren "Piloten" Akira, Sieglinde bzw. Raina gesteuert werden. Trotz der widrigen Umstände gelingt es Toa, sich zu behaupten, als Gio, Kazukis Drache, auf der Bildfläche erscheint, der zuvor von einer von Toas Schockwellen während des Kampfes geweckt wurde. Als Gio, der sich Sorgen um Toa macht, sich in einen Drachen verwandelt, springt Jin auf seinen Rücken, um Toa zu helfen. Als die beiden Toa erreichen, sieht Jin eine Vision, in der Toa ihm sagt, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein kann, da er ihre wahre Gestalt gesehen hat. Dann taucht Gio auf, um Toa mitzuteilen, dass er erschaffen wurde, um sie zu beschützen, und als die beiden sich gerade die Hände reichen wollten, greift Howlingstar sie an und bringt sie zurück in den Kampf. Dann stößt Toa versehentlich Howlingstar auf Gio, wodurch Gio und Jin in den Ozean stürzen.