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Um Charlie auf Hawaii aus den Händen seiner Entführerin Leilani Chan zu retten, haben die Engel deren Mann Billy aus dem Gefängnis geholt. Aber als sie Leilani anbieten, die Männer wie geplant gegeneinander auszutauschen, hat Leilani Charlie nicht mehr in ihrer Gewalt: Er wurde erneut gekidnappt. Nun müssen sich Sabrina, Kris und Kelly mit Mister Blue befassen, der ihnen ebenfalls Charlie im Tausch gegen Billy anbietet. Aber er beabsichtigt, nach der Übernahme der Macht über das organisierte Verbrechen auf Hawaii Billy töten zu lassen. Also versuchen die Engel selbst, Charlie zu befreien. In einem Massagesalon erfahren sie, dass ihnen Mister Blues Psychiater verraten könnte, wo Charlie versteckt gehalten wird.