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Drei junge Dokumentarfilmer gehen in einem verfallenen Haus auf Geisterjagd. Fünf Jahre zuvor ist hier das Ehepaar Stetson und Patty Donovan auf sonderbare Weise ums Leben gekommen. Ihre verkohlten Leichen wurden im Schlafzimmer gefunden, ein starker Stromschlag hatte sie getötet. Die Polizei ermittelte wegen Mordes, doch der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Der Geist des Ehemanns, so heißt es, wandle immer noch rastlos durch das Haus. Auch der Geisterjäger Raymond fällt dem Geist zum Opfer und stirbt den gleichen Tod wie das Ehepaar Donovan. Die Behörden vermuteten ein Eifersuchtsdrama. Hauptverdächtiger war Stetsons Arbeitskollege Theo Hinkley, der ein Verhältnis mit Patty Donovan hatte. Sergeant Wu rettet die Speicherkarte aus Raymonds Kamera und kann ein Foto des Angreifers ausdrucken: Es ist ein Wesen. Als Wu Theo befragen will, ist dieser verschwunden. Seiner Ehefrau Lily zufolge konnte er die Donovans jedoch nicht umgebracht haben. Vielmehr musste Stetson seine Frau und den Nebenbuhler in flagranti ertappt haben. Was ist in jener Nacht vor 5 Jahren tatsächlich geschehen? Nach ihrer Transformation zum Hexenbiest vermeidet es Juliette indes, sich Nick anzuvertrauen. Stattdessen sucht sie Rat bei Captain Renard. Dieser vermittelt ihr eine geheimnisvolle Frau namens Henrietta.