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Manager Stan Kingston will seinen jungen Boxer Clay Pittman zum Star machen, und dabei ist ihm jedes Mittel recht. Vor jedem Kampf engagiert er einen Schlägertrupp, der ihn anheizen und zum Kampf motivieren soll. Clay mutiert dann zum Wesen und besiegt sowohl die Schläger als auch die Gegner im Ring spielend leicht. Einer der Schläger, Bobby, genannt Bang-Bang, erpresst Kingston, wenig später wird seine Leiche gefunden. Die markanten Löcher im Oberkörper deuten auf das Werk eines Wesens hin. Nick und Hank stellen Ermittlungen an und befragen dazu auch Kingston. Doch ohne Nicks Fähigkeiten ist nicht zu erkennen, ob er oder sein Trainer Wesen sind oder nicht – es geht nicht ohne Trubels Hilfe. Sie soll sich unauffällig im Box-Club umsehen und herausfinden, wer für den Mord an Bang-Bang in Frage käme … Unterdessen bemühen sich Monroe und Rosalee um die Wiederherstellung von Nicks Grimm-Kräften. Zusammen mit Renards Mutter finden sie Adalinds Hexenküche und das Buch mit den Zutaten und wollen den Zwillingsschwestern-Trank in Rosalees Laden nachkochen. Die sitzt indes noch immer in ihrem Kerker und lernt den Inhaber der geheimnisvollen Stimme kennen, einen bärtigen Kauz namens Hofmann. Und der scheint einen Weg in die Freiheit zu kennen …