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Die Prophezeiung wird zur Wahrheit, als eine dunkle Macht in Portland ankommt, die Diana in Augenschein nimmt. Bei dem Versuch, sie zu beschützen, kehren Nick, Renard und Adalind an den Ort ihrer ersten Ermittlung als Grimm zurück, das Haus, in dem Nick mit Monroes Hilfe seinen ersten Fall mit Wesen-Bezug gelöst hat. Doch unterwegs müssen sie zahlreiche Opfer hinnehmen und verlieren auch enge Freunde an den Zerstörer.