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Virgil Tibbs ist keineswegs erfreut, als ihm der Stadtrat während der Abwesenheit von Chief Gillespie den pensionierten Captain Dugan vor die Nase setzt. Zwar verstehen die beiden sich menschlich recht gut, aber Tibbs fühlt sich doch zurückgesetzt. Er und seine Kollegen haben zurzeit Probleme mit einem unbekannten Brandstifter, der in Sparta sein Unwesen treibt. Als er das Haus von Garrett Tate ansteckt, glaubt man zunächst, das Feuer habe kein Menschenleben gefordert, da der Besitzer angeblich bei seiner Frau Christine im Krankenhaus war. Leider stellt sich bald heraus, dass dies nicht zutrifft: Garrett Tate ist in den Flammen umgekommen. Er bleibt nicht der einzige Tote in diesem dramatischen Fall.