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Virgil Tibbs ärgert sich, dass Captain Dugan eine Razzia abgehalten hat, ohne ihn zu informieren. Das belastet sein Verhältnis zu Dugan, der ihm während der Abwesenheit von Chief Gillespie vor die Nase gesetzt worden ist, noch mehr. So freut er sich sehr, als Gillespie in der Polizeistation anruft und mitteilt, dass er vorzeitig nach Sparta zurückgekommen ist. Tibbs und die anderen wollen ihm eine Überraschung bereiten, stattdessen erwartet sie ein Schock, als sie zu später Stunde unangemeldet bei ihm auftauchen. Chief Gillespie ist verschwunden, seine Wohnung verwüstet, Kampfspuren und Blut deuten auf eine gewaltsame Entführung. Die unbekannten Täter haben Joan, die bei ihm war, niedergeschossen; zum Glück ist ihre Verletzung nicht lebensgefährlich. In die Großfandung, die sofort anläuft, schaltet sich auch das FBI ein. Virgil Tibbs engagiert sich dabei besonders, und sein Misstrauen gegen Dugan wächst dabei weiter.