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Bill Gillespies Tage als Polizeichef von Sparta sind gezählt. Einflussreiche Leute im Stadtrat haben der Verlängerung seines Vertrages nicht zugestimmt, weil sie glauben, dass Gillespie nicht hart genug durchgreift, und weil sie seine Beziehung zu der farbigen Stadträtin De Long missbilligen. Während Gillespies Nachfolger Hampton Forbes bereits in der Stadt ist, wird der Chief mit einem besonders heiklen Mordfall konfrontiert. Der wegen Totschlags angeklagte Arlo Bailey ist in seiner Farm erschossen worden. Unter Verdacht gerät zunächst Earl Rogerson, dessen Sohn Bailey kurze Zeit zuvor getötet hat. Bald jedoch wird Gillespies Leuten klar, dass der neunjährige Billy die Tat begangen hat. Bailey hatte ihn und seinen Freund beim Spielen zuvor immer wieder von seinen scharfen Hunden verjagen lassen. Der Staatsanwalt Darnelle will wegen Mordes auf „lebenslänglich“ plädieren, doch als Gillespie sich fürsorglich um den Jungen kümmert, erfährt er, dass Billy lediglich in Notwehr handelte.