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Die frühere Bordellbesitzerin Maybelle Chesboro ist nach Sparta zurückgekehrt und sorgt mit ihrer Telefonsex-Agentur erneut für Aufregung in der Stadt. Kurz darauf kommt ihre Telefonistin Jessica Lund beim heimlichen Rendezvous mit einem Anrufer durch einen epileptischen Anfall ums Leben. Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung und Totschlags. Während Maybelle mit weiblicher List versucht, ihre alte Freundschaft zu Bill Gillespie zu erneuern, wundern sich Chief Forbes’ Leute sehr über Maybelles ehrenwerte Kunden. Unter ihnen ist auch der angesehene Drew Ward, ein Freund von Gillespies politischem Widersacher Colmer. Der wird Zielscheibe eines Erpressungsversuchs; denn eine Kollegin Jessicas hat herausgefunden, dass er ihr letzter Anrufer war. Es kommt zu einer Geldübergabe, bei der Ward jedoch plötzlich seine Pistole zieht.