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Der Farmer Harley Eaton regt sich schon seit geraumer Zeit über die Clique des raubeinigen Cowboy Habersham auf, die bei ihren nächtlichen Partys seine Melonenfelder verwüstet. Eines Nachts organisiert Habersham an einem einsamen Waldsee eine besondere Gaudi: Wetttauchen nach einer eingefetteten Wassermelone. Am nächsten Morgen ist Donny Cole verschwunden. Eine anonyme Anruferin sorgt dafür, dass die Polizei seine Leiche im See findet. Donny hatte eine Affäre mit Habershams Frau Marlene. Tatsächlich finden sich in Habershams Laden die Schlüssel für jene Handschellen, mit denen Donny am Grund des Sees angekettet wurde. Habersham wird verhaftet, aber für Chief Hampton Forbes ist der Fall noch nicht zu Ende. Er glaubt, dass Habersham zur Tat angestiftet und bezahlt wurde – von Cal Sims, dem Verpächter seines bankrotten Ladens und Liebhaber seiner Frau.