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Ayame, die Enkelin des Wolfshäuptlings, erinnert Kouga an ein lange zurückliegendes Heiratsversprechen. Auf der Flucht vor ihr kommt Kouga zu Narakus Schloss, wo er Inuyashas Spuren findet. Als Kouga Inuyasha nach den Hintergründen fragt, werden unsere Freunde von einem haarigen Dämon angegriffen, der aus Narakus Schloss entwichen ist. Während Inuyasha den Dämon bekämpft, bringt Kouga Kagome in Sicherheit. Die beiden treffen auf Ayame, die, schwer enttäuscht von Kouga, die Geschichte der Nacht des Mond-Regenbogens erzählt.