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Inuyasha und seine Freunde versuchen herauszufinden, was es mit der dämonischen Aura auf sich hat, die im Nordosten verschwunden ist. Sie begegnen Ayame, die zusammen mit ihrem Stamm auf der Flucht vor einem geheimnisvollen Ungeheuer ist, das sogar Dämonen in Angst und Schrecken versetzt. Auch Kouga ist mit seinen Gefährten auf der Spur des Monsters. Dann stehen sie sich gegenüber.