Northern Cross

Der Frontier Haß populance des Vajra wächst sprunghaft, und sogar Alto und Luca können nicht ihren eigenen Hass steuern. Unterdessen beschließt Sheryl, wieder mit einer brandneuen Perspektive zu singen, und Luca entdeckt, dass Sheryls Gesang aufgrund ihrer V-Typ-Virus-Infektion jetzt schwache Faltenwellen wie Rankas erzeugen kann. Dies ist jedoch nur möglich, weil Sheryls Infektion ein Endstadium erreicht hat, in dem sie nicht mehr geheilt werden kann. Alto erfährt von Sheryls Krankheit und versprach Sheryl, dass er bis zum letzten Moment an ihrer Seite bleiben wird.

Bobby findet Ozma und Cathy und sie vereinen sich schließlich wieder mit dem Rest der SMS-Truppen. Ozma und Cathy entlarven dann Mishima als Drahtzieher der Ermordung des Präsidenten gegen Captain Wilder und die Brückencrew des Macross-Viertels . Infolgedessen verlassen das Macross-Viertel und der Großteil seiner Besatzung die Flotte, um nach Ranka zu suchen. Alto, Luca, Clan und Nene Rora bleiben jedoch in Frontier und werden Teil der NUNS-Streitkräfte. Währenddessen finden Ranka, "Ai-kun" und Brera einen Protokulturplaneten in der Nähe des Zentrums der Galaxie, von dem die Vajra anscheinend herkommen.