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Während Don seiner Frau Betty in familiären Belangen beisteht, fürchtet Pete um sein Erbe. Für Pete Campbell und Paul Kinsey steht eine Dienstreise nach Los Angeles an. Letzterer hat seiner Freundin jedoch nichts davon verraten. Als Pete ihr die Reise auf die Nase bindet, steht Paul unter Rechtfertigungszwang, zumal Sheila schon ganz andere Pläne hatte. Aber die Reisepläne werden schon bald von Creative Director Don Draper durchkreuzt. Sterling Cooper schmeißt unterdessen eine Babyparty für den frisch gebackenen Vater Harry Crane. Als Bettys Vater Gene einen Schlaganfall erleidet, sichert Don seiner Frau seinen Rückhalt zu und begleitet sie zu ihren Eltern. Der Besuch nimmt jedoch eine unerfreuliche Wendung, als sich herausstellt, dass Gene unter geistiger Verwirrung leidet. Pete und seine Frau Trudy spielen mit dem Gedanken, ein Kind zu adoptieren, doch die Idee wird von Petes Mutter im Keim erstickt. Zu allem Überfluss muss Pete sich mit dieser auch noch wegen seinem Erbe herumschlagen.