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Von einem Bekannten erfährt Cosgrove, das Lucky Strike mit seinem lukrativen Werbeetat von SCDP zu BBDO wechseln will. Das sorgt für allgemeines Entsetzen – schließlich könnten auch weitere Kunden nach dieser Hiobsbotschaft einen Wechsel ins Auge fassen. Roger Sterling, der seit Wochen über alles Bescheid wusste, hat seinen Kompagnons die Wahrheit verschwiegen. Im allgemeinen Tumult wird die Tochter von Pete und Trudy geboren …