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Sexualforscher Dr. William Masters sieht eine erste Schnittfassung der Dokumentation über seine Arbeit und ist verstört. Seine Kollegin Virginia Johnson versucht das Sorgerecht für ihre Kinder mit ihrem Ex-Mann zu klären und macht alles nur noch schlimmer. Nachdem sie ihre Methode zur Heilung von Impotenz mehrfach getestet haben, fühlen sich Masters und Johnson bereit, sexuelle Störungen zu heilen.