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Als Sexualforscher Dr. William Masters erfährt, dass Virginia Johnson sich weiterhin mit anderen Männern trifft, wird er impotent und beendet seine „Zusammenarbeit“ mit ihr. Gleichzeitig versucht er, die wirtschaftliche Zukunft seiner neuen Klinik zu sichern: Er bietet einem Hotel medizinischen Service an, nimmt einen Kredit auf sein Haus auf und sogar Geld von seiner Mutter an.