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Sexualforscherin Virgina Johnson gibt sich als eine ihrer Patientinnen aus, um Rat von einem Psychiater zu bekommen. Ihr Kollege Dr. William Masters versucht, Lesters Impotenz durch den Einsatz einer Prostituierten zu beseitigen, doch das macht alles nur schlimmer. Masters’ Frau Libby gerät als Augenzeugin in ein Kreuzverhör. Und Barbara Sands bekommt eine beunruhigende Diagnose, die Masters und Johnson über die richtige Behandlung streiten lässt.