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Der Polizist Jim Horn kommt als neues Mitglied für die Millennium-Gruppe in Frage. Frank Black nimmt ihn nach Portland mit, um einen Mord aufzuklären. Sie haben es mit einem pathologischen Serienmörder zu tun – und Horn ist dieser Herausforderung nicht gewachsen. Sie schnappen den Killer. Horn will auf seine Weise mit ihm abrechnen. Sein Vorgehen disqualifiziert ihn für den begehrten Job.