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Frank Black und Bob Bletcher sind hinter einem Serienmörder her, der seine Opfer grausam ermordet. Dabei hinterläßt er Hinweise auf seine Person, um der Polizei seine Überlegenheit zu demonstrieren. Er schreckt auch nicht davor zurück, vor den Augen der kleinen Patricia deren Eltern auf bestialische Weise zu ermorden und eine Zeugin zu hinterlassen. Catherine Black betreut das kleine Mädchen, das einen schweren Schock erlitten hat.