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Frank Black und Bob Fletcher jagen einen perversen selbsternannten Richter. Der Mann beauftragt ihm hörige Schwerverbrecher, seine grausamen Urteile zu vollstrecken. Über einen der Killer kommt Black an den Richter heran. Dieser hat seine Verhaftung selbst provoziert: Er will Black rekrutieren. Weil ihm die Polizei nichts nachweisen kann, kommt er frei – und wird zum Opfer seiner eigenen Philosophie.