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Steed, Purdey und Gambit ermitteln nach wie vor in Kanada. Die drei Agenten versuchen, einen KGB-Agenten namens Karl Sminsky ausfindig zu machen, der vor seinem Kanada-Einsatz geheime Trainingscamps in Sibirien absolviert hat und von zwei Helfern begleitet wird. Doch die Angelegenheit erweist sich als gefährlich: Zwei Agenten, die Sminsky auf den Fersen waren, sind bereits verschollen …