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Zum Schutz einer arabischen Delegation bittet Steed seine Kollegin Purdey, ihn zu begleiten. Doch Purdey weigert sich. Ihre Gründe: Vor sieben Jahren war sie mit Larry Doomer verlobt. Die Heiratspläne der beiden wurden zerstört, als Larrys Vater von arabischen Soldaten ermordet wurde. Larry benutzte damals Purdey für seinen Rachefeldzug. Daraufhin trennte sie sich. Steed besteht auf Purdeys Begleitung, denn ausgerechnet Doomer wurde der Auftrag erteilt, die arabische Delegation aus der Luft zu schützen.