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Manji besucht einen Priester, um seine Sünden zu bekennen, seinen Herrn und hundert seiner Gefolgsleute getötet zu haben. Der Priester ist eigentlich ein Kopfgeldjäger namens Johnny Gyobutsu, der Manji in die Stirn schießt, aber Manji regeneriert die Wunde und tötet dann Johnny. Manji kehrt in sein Zuhause zu Yaobikuni zurück, der Manji "heilige Blutwürmer" einsetzte, die ihn unsterblich machen, und zu seiner Schwester Machi , die zu einer kindlichen Denkweise zurückgekehrt ist. An diesem Abend träumt Machi von der Zeit, als Manji gezwungen wurde, ihren Mann, einen Polizisten, der ihn verfolgte, zu töten. Sie wandert in die Nacht und wird von einer Gruppe Ronin gefangen genommen, die vom Hishiyasu Shido . angeführt wirdBruder von Johnny. Als Machi freigelassen wird, tötet Hishiyasu sie und als Reaktion darauf tötet Manji jedes Mitglied der Ronin-Gruppe. Nach seiner Rückkehr nach Yaobikuni erklärt er, dass er für die hundert Männer, die er getötet hat, Erlösung suchen wird, indem er tausend böse Männer tötet. In der Schlussszene wird eine Frau an einem Grab gezeigt, die Rache schwört.