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Im Märchenland suchen Snow und Charming einen Weg, damit ihr Kind zu einem Helden heranwächst. Als ein fahrender Händler sie zu einem freundlichen, alten Einsiedler führt, wird Snow und Charming eine Möglichkeit angeboten, wodurch das Gute in ihrem Kind gesichert werden könnte, aber zu einem Preis, der sie beide noch viele Jahre heimsuchen und Maleficents Schicksal ändern wird, denn Maleficents ungeborenes Kind wird für dieses Spiel mit dem Schicksal benutzt. Hook erzählt Emma, dass in Golds Plan ihr Schicksal auf dem Spiel steht, weil ihr Herz mit Dunkelheit gefüllt werden soll. Regina versucht weiter, die Bösen in die Irre zu führen, wird aber von Mr. Gold enttarnt, als sie eine gefälschte Seite aus Henrys Buch zu ihm bringt. Er sperrt sie in ihre Gruft. Henry findet den Schlüssel zum Gefängnis des Autors, aber Mary Margaret und David überlegen, ob sie nicht die Seite mitsamt dem Autor vernichten sollen. Doch Mary Margaret hat es satt, immer mehr Leute anlügen zu müssen. Sie erzählt Emma von ihrer und Charmings großen Jugendsünde und gibt ihr den Schlüssel und die Seite. Emma ist entsetzt, dass sie ihr ganzes Leben lang angelogen worden ist und lässt den Autor frei, der ihr viele Fragen beantworten soll. Doch der ergreift sofort die Flucht.