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Im England der 1920er Jahre lebt die junge Cruella, deren strenge Mutter sie mit ihren Dalmatinern terrorisiert. Cruella ist in einem Dachzimmer des Anwesens eingesperrt, bis ein geheimnisvoller Fremder auftaucht und sie ermutigt, sich ihrer Geiselnehmerin zu widersetzen. Isaac, der geheimnisvolle Fremde, ist in Wirklichkeit ‚der Autor‘. Er verliebt sich in Cruella und schenkt ihr die Macht, alle Tiere zu befehligen. Doch die nutzt Cruella, um ihre Mutter umzubringen, nachdem sie vorher schon ihren Vater und zwei Stiefväter ermordet hatte. Isaac schreibt, um sich und die Welt vor Cruella zu schützen, auf einen Zettel, dass Cruella nie wieder jemanden töten kann und verändert damit ihr Schicksal.