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Während sie verzweifelt nach ihrer Schwester Anna sucht, wird Elsa von Emma erschreckt und sie schließt sie und sich selbst versehentlich in einer Eishöhle ein, wo die eisige Temperatur Emmas Leben in Gefahr bringt. Regina, die über die voraussichtliche Trennung mit Robin Hood bedrückt ist, zieht sich von der Stadt und Henry zurück, was ihren Sohn traurig macht. Da die Stadtbewohner Mary Margaret als ihre Anführerin sehen, steht ihr ihre erste Führungsaufgabe bevor, bei der sie versuchen muss, den Generator wieder einzuschalten und die Elektrizität der Stadt wiederherzustellen nachdem Elsa die Stromleitungen eingefroren und beschädigt hat. In der Vergangenheit im Zauberwald versucht Anna einem bescheidenen David beizubringen, gegen Bo Peep zu kämpfen, eine brutale Kriegsherrin, die droht, die Farm von ihm und seiner Mutter wegzunehmen, wenn sie nicht ihren Preis zahlen.