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Stede und seine Crew haben sich auf der Republic of Pirates niedergelassen und arbeiten bei Spanish Jackie’s, um Geld für ein Schiff zu sparen. Unterdessen überfällt die Besatzung der Revenge aufgrund der immer unberechenbareren Forderungen Blackbeards regelmäßig Schiffe. Izzy versucht, die Sache zwischen Blackbeard und der Crew zu regeln, aber ohne Erfolg. Blackbeard hält die Crew mit vorgehaltener Waffe fest, um ihre Zufriedenheit mit ihrem Arbeitsumfeld zu bestätigen, und zeigt dabei starke Selbstmordgedanken. Als Izzy erklärt, dass Blackbeard wegen seiner Gefühle für Stede verzweifelt ist, schießt Ed ihm ins Bein und ernennt Frenchie zu seinem neuen Ersten Offizier. Unterdessen erfährt Stede von Richard Banes, einem kleinen Adligen, der zum Piraten wurde, von einer römischen Puzzletruhe in Jackies Besitz und beschließt, sie zu stehlen, doch er und die Crew werden von Jackie gefangen, bevor sie fliehen können. Plötzlich kommt eine örtliche Suppenverkäuferin namens Susan und kauft Jackie sowohl die Truhe als auch die Crew ab. Susan entpuppt sich dann als Zheng Yi Sao, Piratenkönigin und Eroberin Chinas.