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Stede und seine Crew gewöhnen sich an das Leben an Bord von Zheng Yi Saos Schiff „Red Flag“, während Ed weiter auf der Kippe steht. Es stellt sich heraus, dass Lucius auf der Roten Flagge am Leben ist, und er ist freudig wieder mit der Crew vereint und nimmt seine Beziehung zu Black Pete wieder auf. Zheng geht ihren Gefühlen für Oluwande nach, sehr zum Missfallen von Tante. Auf der Revenge haben Jim und Archie Izzy in einem Stauraum versteckt und ihm das verletzte Bein amputiert. Als Blackbeard ihn entdeckt, überredet er Izzy, mit einer Pistole auf ihn zu schießen, doch Izzy lehnt ab. Blackbeard lässt die Waffe bei Izzy zurück und geht dann an Deck, um das Schiff in einen herannahenden Sturm zu steuern. Jim, Frenchie und die anderen merken das zu spät. Als Blackbeard droht, eine Kanonenkugel in den Mast zu schießen, erscheint Izzy und schießt auf Blackbeard, um ihn aufzuhalten. Die Crew versammelt sich um Blackbeards liegende Gestalt, während Jim eine Kanonenkugel über ihren Kopf wirft, offenbar mit der Absicht zu töten.