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Ed wirft sein altes Leben ab, angefangen bei seinen Lederklamotten. Die Revenge legt an der Republik der Piraten an, wo die Crew auf Zheng Yi Sao und Tante trifft. Trotz der Gefahr, den Kopf zu verlieren, machen sie sich auf den Weg zu Spanish Jackie's, werden aber aufgrund ihrer neu entdeckten Schande willkommen geheißen. Stede, der in seinem neuen Ruhm schwelgt, lässt sich ein Piercing stechen und führt seine erste Selbstverbrennung durch, während Ed grübelt und beschließt, Fischer zu werden. Jim sorgt dafür, dass sich Oluwande mit Zhen Yi Sao versöhnt, aber Stede beginnt eine Massenschlägerei und wird erst vor Zhen gerettet, als sie von Prinz Richard hintergangen wird und ihre gesamte Flotte um Mitternacht explodiert.