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Da Kaitos Gruppe zwischen den Flügen festsitzt, gehen Cubic und Ana ihnen voraus nach Rio de Janeiro, wo sie eine Frau namens Regina Maria Vasco treffen. Regina bringt sie zu einer versteckten Höhle unter dem Vorwand, ihnen bei der Suche nach Raetsel zu helfen, entpuppt sich als Master Brain und fängt Cubic und Ana in einem Fools' Puzzle ein, in dem sie mit dem Kanu über mehrere Container reisen müssen, um sicherzustellen, dass sie am Ende landen mit gleichem Volumen. Cubic macht dank Ana einige Fortschritte mit seinen Berechnungen, aber Regina stört sie weiterhin. Glücklicherweise kommt Cubics Roboter Iwashimizu an und verwendet einen Stalaktiten, um das Wasser auf das richtige Niveau zu bringen, das Rätsel zu lösen und den nächsten Hinweis zu erhalten. Als Kaitos Gruppe schließlich nur ankommt, um das Rätsel bereits zu lösen, sieht man Herbert mit Enigma sprechen.