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Orpheus erscheint vor Kaito und den anderen und zeigt jedem von ihnen alternative Versionen ihrer Vergangenheit, einschließlich Kaito, der es schafft, seine Eltern zu retten und Freecells Mutter, die nie den Orpheus-Ring hat. Dann zeigt er einen echten Blick auf Nonohas Vergangenheit, wo, obwohl ein Anfall von Essattacken Nonoha nicht mehr in der Lage war, Rätsel zu lösen, sie immer noch Freude daran hatte, Kaito Rätsel lösen zu sehen. Orpheus enthüllt dann, dass er die Armbänder gemacht hat, um würdige Gefäße für seine Macht zu bestimmen, und versucht Kaito und Freecell mit dem Angebot, Phi-Gehirne zu werden, damit sie die Vergangenheit ändern können, im Austausch für Jins sichere Rückkehr. Nonoha haucht ihnen jedoch einen gewissen Verstand ein und erinnert sie daran, dass sowohl die guten als auch die schlechten Dinge der Vergangenheit sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind, und lässt sie Orpheus' Angebot ablehnen und in die Realität zurückkehren. Inzwischen,Jin kann seinen Körper vorübergehend wieder benutzen, weil Orpheus zu viel von seiner Macht beansprucht, und sagt Raetsel, dass er Orpheus mit ihm sterben lassen will. Als Gammon und Elena selbst auf Amigne zusteuern, erreichen Kaito und die anderen Orpheus' Rätsel.