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Im Wald von Vertania trifft Ash auf ein Hornliu, das einen gefährlichen, giftigen Stachel auf seinem Kopf trägt. Tauboga besiegt Hornliu. Da taucht völlig unerwartet ein Samurai auf, der Ash zu einem Kampf auffordert. Pinsir, ein furchteinflößendes Pokémon mit scharfen Zangen, kann Tauboga zwar besiegen. Doch dann setzt Ash Safcon ein. Da taucht plötzlich ein Schwarm Bibors auf - eine Weiterentwicklung des Hornlius und noch gefährlicher. Ash, Misty und Samurai fliehen in Samurais Hütte, doch Ash muss Safcon in der Gewalt der Bibors zurücklassen. Samurai macht ihm deswegen große Vorwürfe. Ash schleicht sich zu den Bibors, um Safcon zu befreien, da taucht Team Rocket auf und weckt die schlafenden Bibors auf. Als Ash zugibt, dass er immer nach Ausreden sucht, um anderen die Schuld für seine Fehler geben zu können, setzt sich Safcon, das sich zu Smettbo entwickelt hat, für ihn ein - es besiegt die Bibors und Team Rocket! Samurai ist von Ashs Fähigkeiten als Pokémon-Trainer beeindruckt. Sie trennen sich als Freunde. Ash und Misty machen sich auf den Weg nach Marmoria City.