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Nachdem in der letzten Episode Ash und sein Partner Paul, Lucia und Conway sowie Rocko und Holly die erste Runde des Herzhofen-Zweiermatches überstanden haben, sind sie eine Runde weiter. Nachts trainiert Ash mit seinen Pokémon und befiehlt Staravia Aero-Ass. Griffel, Chelast und Pikachu weichen der normalerweise unausweichbaren Attacke aus, indem sie das von Lucia beigebrachte Drehmanöver einsetzen. Staravia bemerkt dann einen Energiestrahl in der Nähe. Im Pokémon Center ist Schwester Joy wegen der ganzen Pokémon, die geheilt werden müssen, überfordert. Rocko will ihr helfen, wie Holly und Glibunkel bemerken. Lucia und Conway reden derweil über die nächste Runde und Lucias Teampartner sagt, dass Freundschaft und Teamarbeit so wichtig wie Training seien, während Lucia und Plinfa bemerken, wie gut befreundet sie sind. Lucia stürmt hinaus, um Ash zu finden, als Conway ihn einen Idioten nennt.