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Auf der Rodgers Air Force Base finden mehrere Wissenschaftler bei der Öffnung eines abgestürzten Raumschiffes den Tod. Darauf wird für ganz Roswell der Ausnahmezustand ausgerufen und die Stadt hermetisch abgeriegelt. Bald ist klar, dass Tess die Pilotin des abgestürzten Ufos war und für den Tod der Air Force-Leute verantwortlich ist. Darauf erkennt Max, dass sein Sohn Zan nur ohne ihn ein ganz normales Leben führen kann und gibt ihn schweren Herzens zur Adoption frei.