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Maria versucht, es mit Shem-Ha aufzunehmen, nur um festzustellen, dass sie Noble Red als vollständigere Monster wiederbelebt und sie an ihre Seite rekrutiert hat, was Maria zum Rückzug zwingt, während Shem-Ha einen Turm namens Yggdrasil erhebt. Fudou wurde festgenommen und erwartete den Prozess für seine Verbrechen. Er verfluchte Genjurou, dass Lieder die Welt nicht retten können und die Macht Gottes die Menschheit vereint. Da ein Forschungsteam zum Mond geschickt werden soll, um Mondruinen zu untersuchen, die auf Yggdrasil reagieren, haben die Träger die Aufgabe, die Rakete vor Noble Red zu schützen, die durch Shem-Has Verbesserungen mächtiger geworden sind. Obwohl die Rakete zerstört ist, verwenden Kirika und Shirabe ihre Amalgame, um Elza zu überwältigen, bevor Tsubasa den Trägern erlaubt, den Teleportationszauber von Noble Red zu entführen und sie zu den Mondruinen zu schicken.