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Überall im Imperium werden Kinder, die offenbar Machtsensibilität zeigen, entführt und Tantiss übergeben. Nach der Inhaftierung von Nala Se befördert Hemlock widerwillig Emerie Karr auf ihre vakante Position und macht sie mit Project Necromancer vertraut. Als Karr Zeugin der gefühllosen Brutalität wird, mit der die als Proben dienenden Kinder behandelt werden, wird sie langsam desillusioniert vom Imperium und der Rechtschaffenheit ihrer Arbeit. Angesichts der Einstellung der Finanzierung seines Projekts erfährt Hemlock, dass sein Klon-Attentäter aus Teth Phee als eine von Omegas Kontaktpersonen aufgespürt hat und ihn ihr nachjagt.