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Die Halb-Klingonin K’Ehley wird an Bord der Enterprise gebeamt. Wie sich herausstellt, war sie eine Jugendliebe von Worf. K’Ehley soll Captain Picard zu einem klingonischen Kriegsschiff, das sich im Boradis-System befindet, begleiten. Sie soll als Vermittlerin fungieren. Die Crew des Klingonen-Schiffes befindet sich seit 70 Jahren in einem Kälteschlaf. In den nächsten Tagen wird die Besatzung erwachen. Doch vor 70 Jahren herrschte noch Krieg zwischen der Sternenföderation und dem klingonischen Imperium. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit…